第441章 上市筹备
“我们也刚到，问了下前台，听说王总你还没来，约莫着你应该也快到了，我跟嘉一就商量着，干脆在门口等等你好了。”周志雄笑着解释道。
“贺总太客气了，里面等也一样，既然都到了，那就先进去吧。”王流招呼一句。
贺嘉一微微一笑，伸手邀请道：“王总请。”
包厢已经订好，王流三人边走边聊，都是商场里摸爬滚打了许久的老油条，深谙说话之道，一路聊下来，等到进了包厢，三人已经相谈甚欢，关系亲近了不少。
贺嘉一没有再寒暄，直入正题道：“志雄都跟我说了，王总约我是有些关于上市方面的问题想咨询，有什么问题王总可以直接问，我一定知无不言。”
王流从善如流道：“那我就直说了，天盛要上市的消息想必贺总已经听说了，第一次上市，这方面的情况我还不太了解，不知道具体都是要做哪些准备？”
贺嘉一点点头，笑道：“其实上市也没那么复杂，只要做好两点就够了，第一，要做好充分的心里准备。
首先管理层必须要有上市的决心和信心，统一了意见，筹备工作才更好开展。
其次，要有战略眼光，对公司的发展方向和长远前景，要有一个清晰的轮廓，从自身的角度出发，分析公司现有的条件，权衡利弊、合理规划，选择最合适的资本市场，发行股票募集资金，壮大自己的实力。
最后，要做好风险承受能力，不是每一个想上市的公司，最后都能如愿以偿的，虽然以天盛的条件，失败的几率很小，但是……
提前做好最坏的打算，总归有备无患。”
王流微微颔首。
贺嘉一接着道：“第二，就是实际操作阶段了，心里准备的再充分，也得付诸行动才行。
首先需要做好组织准备，上市堪称是一项复杂的工程，涉及面广、工作量大、周期还长，必须调配专门的人才，成立专门的组织机构来筹备这项工作。
也就是要组建一个上市委员会，或者叫上市领导小组，来统一负责整个上市进程中的所有重大决策，领导、指挥公司圆满完成上市准备工作。
其次，要做好财务会计准备，这里也分两方面。
第一，企业要上市，首要前提就是要通过有上市审计业务资格的会计事务所审计，出具审计报告，证明企业合法合规，没有偷税漏税，或者其它违反税法的行为。
第二，上市之后公司账务方面要比上市之前严格的多，一方面上市之前公司属于私人企业，财务不够透明，上市之后得透明化，定期披露财务报告。
另一方面，私企的记账方式普遍不太规范，不符合上市公司的要求，得聘请专业的会计师，对账务进行清理和规范，使其符合上市标准。
这也引出来了第三点，制度建设准备。
上市公司的运转方式跟未上市公司是不一样的，普遍要规范许多，所以企业要上市，就得在各方面都规范运作。
组织体系、行政管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、市场营销管理体系等各方面，都要做出调整，建立起一套完整、规范的运作体系，以适应上市之后的运作。
最后是第四点，也是最重要的一点，业绩准备。
要上市，首先得有能拿的出手的业绩才行，这不仅关系到公司能否顺利通过上市申请，也直接影响到公司的估值以及后续股票的认购。
所以，要想顺利上市，必须得在业绩方面有一个精细的筹划才行，这里面主要涉及到两点。
第一，业绩要做到主业突出。
公司的业务不需要多，保留一到两个主营业务即可，其它不重要、或者跟主业无关的业务，最好直接剥离分拆出来……”
王流听的顿时眼睛一亮，这是它此前最关心的问题了，天盛的业务可不少，游戏、搜索、社交、电商、支付，前不久还又开拓了两项新业务——门户网站和物流。
这些可个顶个的都是潜力股，直接打包上市，简直太浪费了，也不划算，如果能剥离分拆出来，那简直再好不过了。
只是……
“只保留一到两个主营业务，是不是有点太单薄了？不会影响到公司的估值吗？”王流出声打断。
“不会的。”
贺嘉一微微一笑道：“而且恰恰相反，主业越突出，越容易得到投资人的理解和认可，更有利于公司拿到高估值，以及后续股票的销售，同时也能更容易通过上市审批。”
王流松了口气：“那就好，你继续。”
贺嘉一点点头，接着道：“第二，业绩要展现出足够的盈利能力，这是支撑股价的关键指标，想让投资人放心大胆的购买、持有股票，起码得给他们点信心才行。”
说着顿了顿，贺嘉一看了看王流，道：“筹备工作大概就是这些，王总还有什么想问的？”
“没了。”
王流摇头一笑道：“贺总讲的很细致，解了我不少疑惑，来，我敬你一杯。”
“王总客气了。”贺嘉一谦虚的笑笑，举杯和王流碰了下。
周志雄也跟着举了杯，三人一饮而尽。
放下酒杯，贺嘉一迟疑一下，道：“王总应该也知道我今天过来的目的，我也不藏着掖着了，天盛ipo，应该是近几年最值得期待的项目了，我们公司也非常感兴趣。
如果王总愿意，我们可以给天盛当股票承销商，以我们公司的实力，我相信，最终结果一定能让王总你满意。”
“我也相信，高盛的大名我还是听过的，如果能由高盛来操刀，结果自然不会差。”
王流笑了笑，突然话音一转道：“不过，在商言商，能做股票承销的，大家实力差也差不多哪儿去。
而且以天盛如今的知名度，也并不一定非得选多大的承销商，关键还是得看收费标准。
想让我聘请贵公司做承销商，贺总能给我开出什么条件？”
贺嘉一直接道：“我可以代表公司答应王总，承销费我们只收取实际募资规模的1.5%。
另外免费充当天盛的上市顾问，如果王总需要，我们还可以同时担任天盛的保荐人，并且给予优惠，利用我们公司这些年积累下来的丰富经验，极力帮住天盛促成上市，王总觉的怎么样？”
“贺总太客气了，里面等也一样，既然都到了，那就先进去吧。”王流招呼一句。
贺嘉一微微一笑，伸手邀请道：“王总请。”
包厢已经订好，王流三人边走边聊，都是商场里摸爬滚打了许久的老油条，深谙说话之道，一路聊下来，等到进了包厢，三人已经相谈甚欢，关系亲近了不少。
贺嘉一没有再寒暄，直入正题道：“志雄都跟我说了，王总约我是有些关于上市方面的问题想咨询，有什么问题王总可以直接问，我一定知无不言。”
王流从善如流道：“那我就直说了，天盛要上市的消息想必贺总已经听说了，第一次上市，这方面的情况我还不太了解，不知道具体都是要做哪些准备？”
贺嘉一点点头，笑道：“其实上市也没那么复杂，只要做好两点就够了，第一，要做好充分的心里准备。
首先管理层必须要有上市的决心和信心，统一了意见，筹备工作才更好开展。
其次，要有战略眼光，对公司的发展方向和长远前景，要有一个清晰的轮廓，从自身的角度出发，分析公司现有的条件，权衡利弊、合理规划，选择最合适的资本市场，发行股票募集资金，壮大自己的实力。
最后，要做好风险承受能力，不是每一个想上市的公司，最后都能如愿以偿的，虽然以天盛的条件，失败的几率很小，但是……
提前做好最坏的打算，总归有备无患。”
王流微微颔首。
贺嘉一接着道：“第二，就是实际操作阶段了，心里准备的再充分，也得付诸行动才行。
首先需要做好组织准备，上市堪称是一项复杂的工程，涉及面广、工作量大、周期还长，必须调配专门的人才，成立专门的组织机构来筹备这项工作。
也就是要组建一个上市委员会，或者叫上市领导小组，来统一负责整个上市进程中的所有重大决策，领导、指挥公司圆满完成上市准备工作。
其次，要做好财务会计准备，这里也分两方面。
第一，企业要上市，首要前提就是要通过有上市审计业务资格的会计事务所审计，出具审计报告，证明企业合法合规，没有偷税漏税，或者其它违反税法的行为。
第二，上市之后公司账务方面要比上市之前严格的多，一方面上市之前公司属于私人企业，财务不够透明，上市之后得透明化，定期披露财务报告。
另一方面，私企的记账方式普遍不太规范，不符合上市公司的要求，得聘请专业的会计师，对账务进行清理和规范，使其符合上市标准。
这也引出来了第三点，制度建设准备。
上市公司的运转方式跟未上市公司是不一样的，普遍要规范许多，所以企业要上市，就得在各方面都规范运作。
组织体系、行政管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、市场营销管理体系等各方面，都要做出调整，建立起一套完整、规范的运作体系，以适应上市之后的运作。
最后是第四点，也是最重要的一点，业绩准备。
要上市，首先得有能拿的出手的业绩才行，这不仅关系到公司能否顺利通过上市申请，也直接影响到公司的估值以及后续股票的认购。
所以，要想顺利上市，必须得在业绩方面有一个精细的筹划才行，这里面主要涉及到两点。
第一，业绩要做到主业突出。
公司的业务不需要多，保留一到两个主营业务即可，其它不重要、或者跟主业无关的业务，最好直接剥离分拆出来……”
王流听的顿时眼睛一亮，这是它此前最关心的问题了，天盛的业务可不少，游戏、搜索、社交、电商、支付，前不久还又开拓了两项新业务——门户网站和物流。
这些可个顶个的都是潜力股，直接打包上市，简直太浪费了，也不划算，如果能剥离分拆出来，那简直再好不过了。
只是……
“只保留一到两个主营业务，是不是有点太单薄了？不会影响到公司的估值吗？”王流出声打断。
“不会的。”
贺嘉一微微一笑道：“而且恰恰相反，主业越突出，越容易得到投资人的理解和认可，更有利于公司拿到高估值，以及后续股票的销售，同时也能更容易通过上市审批。”
王流松了口气：“那就好，你继续。”
贺嘉一点点头，接着道：“第二，业绩要展现出足够的盈利能力，这是支撑股价的关键指标，想让投资人放心大胆的购买、持有股票，起码得给他们点信心才行。”
说着顿了顿，贺嘉一看了看王流，道：“筹备工作大概就是这些，王总还有什么想问的？”
“没了。”
王流摇头一笑道：“贺总讲的很细致，解了我不少疑惑，来，我敬你一杯。”
“王总客气了。”贺嘉一谦虚的笑笑，举杯和王流碰了下。
周志雄也跟着举了杯，三人一饮而尽。
放下酒杯，贺嘉一迟疑一下，道：“王总应该也知道我今天过来的目的，我也不藏着掖着了，天盛ipo，应该是近几年最值得期待的项目了，我们公司也非常感兴趣。
如果王总愿意，我们可以给天盛当股票承销商，以我们公司的实力，我相信，最终结果一定能让王总你满意。”
“我也相信，高盛的大名我还是听过的，如果能由高盛来操刀，结果自然不会差。”
王流笑了笑，突然话音一转道：“不过，在商言商，能做股票承销的，大家实力差也差不多哪儿去。
而且以天盛如今的知名度，也并不一定非得选多大的承销商，关键还是得看收费标准。
想让我聘请贵公司做承销商，贺总能给我开出什么条件？”
贺嘉一直接道：“我可以代表公司答应王总，承销费我们只收取实际募资规模的1.5%。
另外免费充当天盛的上市顾问，如果王总需要，我们还可以同时担任天盛的保荐人，并且给予优惠，利用我们公司这些年积累下来的丰富经验，极力帮住天盛促成上市，王总觉的怎么样？”